On vuosi 1922, ja tapaamme Annan ja Timofein Pietarissa, Moikan varrella. Timofei kuuluu uusiin vallanpitäjiin: hänellä on korkea virka, iso asunto, auto ja henkivartija. Anna tunnetaan vasta opintonsa loppuun saattaneena taitavana lääkärinä, jonka omatekoiset lääkkeet saavat ihmeiä aikaan. Anna on onnellinen voidessaan vihdoin elää yhdessä Timofein kanssa, mutta hän ei voi ummistaa silmiään todellisuudelta. Hän näkee, ettei vallankumous tuonut niitä parannuksia, joita siltä odotettiin.