Pieni karjalaiskylä elää 1930-luvun alun idylliä. Pikku Anni ja hänen isoäitinsä Ida-Maria viettävät talvisin pitkät ajat kahdestaan Ristiniemen suuressa talossa. Hiljaiselon rikkoo juhannus – silloin myös Ristiniemi on täynnä väkeä.

Kyläläiset ovat valmistautuneet keskikesän juhlaan suurin toivein, mutta ristiriitoja ei voi välttää. Pintaan nousevat kätketyt kaunat ja peitellyt salaisuudet.

Juhannus muuttaa peruuttamattomasti monen ihmisen elämän – myös pienen Annin ja hänen isoäitinsä. Lisäksi uinuvan kylän rauhaa uhkaavat toisenlaiset voimat, maailmalta kantautuvat uudet yhteiskunnalliset aatteet.